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La Princesse Terre doit choisir un époux. Son père le soleil lui fait rencontrer tour à tour le prince du Printemps, le prince de l'Eté, le prince de l'Automne et le prince de l'Hiver. Elle va vivre avec eux une année magnifique, sublimée par la musique de Vivaldi.

Zazou, petite cigale brésilienne, passe son temps à chanter en rêvant de New York. A son arrivée en Amérique, son ami Buster lui fait découvrir un endroit secret : le Swing café, où règnent le charleston, le shimmy, le skeedle loo doo ou le swing. Pour Zazou, la vie va commencer...